- 简理财系列 - 

​写简理财系列始于,几年前答应给硅谷的年轻妈妈们普及理财知识,做十堂线下课程。作者Ocean本来就是一个非常好学,对投资理财非常感兴趣又精通美国税法的税务会计师。不但阅读了大量投资理财相关书籍,还去上了很多课程,包括花了一万七千多块美元,跨时两年的《富爸爸穷爸爸》投资课程。从2010年到现在自己也一直参与投资,也在金融税务服务行业帮助客户解决税务及投资的问题。由于普及知识属于公益性的事情,平时业务忙,一直抽不出时间来,就拖了好几年。年底将至,突然感觉到时间飞逝,一年又一年就这样过去了。因该静下心来,把过往时间累积的知识,经验及案例,分享给年轻的爸爸妈妈,或者刚刚如职场的朋友。于是就给自己任务,每天像写日记一样,写一些内容。争取几天就有一篇小文章,与大家分享。

第一篇章 :【找出数字】

向内观 - 找到心的方向

 

1.1《我们天生就富有

1.2《为什么听了别人的方法不管用?

1.3《财务自由 Financial Freedom误区

1.4下金蛋的鹅》

1.5《被动收入VS主动收入

1.6《管道的故事 - 被动收入

1.7《被动收入有那些?》

1.8《主动收入过度到被动收入》

1.9《我适合创业吗?》

2.0《像管理公司一样,管理我们的资产》

2.1 《观察我的习惯》

 

第二篇章:【画出蓝图】

每天进步一点点 - 知识为我服务 

2.1 理财小知识

   2.1-1《72定律》

   2.1-2《复利》

 

2.2 税税税 万万税

​2.3 退休规划

   2.3-1 《延税的退休计划有哪些》

   2.3-2 《401(k), 403(b), 457》

   2.3-3 《IRA》

   2.3-4 《SEP IRA》

   2.3-5 

 

 

第三篇章:【填入工具】

向外找 - 投资产品选择 

3.1 投资篇

   3.1-1 《基金》

   3.1-2 《股票》

   3.1-3 《另类投资》  

​3.2 保险篇

 

 

 

 

 

 

第四篇章【代代相传】

打破咒语 - 富的过三代

​风险提示:俱乐部提醒投资人,所有的投资都有风险,投资不能盲目。没有最好的投资,只能寻找最适合自己的投资。俱乐部为投资人建立社区,欢迎多来我们俱乐部的活动,多了解相关知识,多结识有相关领域多年经验的朋友与专家。

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